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全球资产配置正当时 | 解析高净值人士如何做好财富保全与传承


近年来,国内高净值人士数量及其资产规模飞速增长,相较普通家庭,高净值家庭所要面对的问题更为复杂,除个人财富的增值外,多元化的资产配置方式及集税务、法律、国籍身份等一体的综合性筹划也是国内高净值人群所需求的服务。

目前国内高净值人士往往将个人资产与企业资产捆绑,如此不仅无法分散风险,更无法对财富传承进行合理且长效的规划;如何避免财富管理误区,站对风口,就要充分做好资产配置,利用保障型金融工具抵御各类风险。同时,高净值人士还需要一个行之有效财富传承的解决方案,而有着成熟实践经验的离岸家族信托自然成为大家关注的对象,通过家族信托法律架构能够使财富顺利传承。

相较于国内资本市场,海外市场是一个走势相对独立、资产配置方向更加丰富的多元化市场,债券、各类金融衍生品及二级市场发展良好,由于其和国内资产较低的相关性,海外财富管理已然成为国内高净值人士对抗风险的得力工具。

秉承为超高净值家庭提供全方位财富管理服务的理念,海银财富专为高净值人士设立海银财富家族财富办公室(以下简称“家族财富办公室”),以客户需求为导向,注重高净值人士的家族财富传承需求;不同于普通的财富管理,家族传承服务主要涵盖:境内外资产配置建议、子女教育规划、遗嘱与继承分析、家族宪章设立建议、家族股权治理咨询、慈善事业管理等服务。

家族财富办公室拥有专业的财富管理团队,核心成员均有超过8年高净值私人银行客户财富管理或相关领域工作经验,并持有税务师,律师,CFA,会计师,家族信托,保险等相关从业资格,平均从业年龄超过12年。5月26日,他们对目前海外经济宏观形势及优质的产业机遇进行深入的剖析,提供财富管理与传承的规划方向与思路;诚邀各位莅临!

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